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25 डेटा देखने का तरीका

Odoo 19 Documents के फ़ोल्डर, जिनमें वेंडर बिल, टैग और रिकॉर्ड बनाने के एक्शन हैं

दुबई में हमारी अकाउंटिंग टीम को हर महीने लगभग दो सौ सप्लायर इनवॉइस स्कैन और PDF अटैचमेंट के रूप में मिलते हैं। आज कोई व्यक्ति हर फ़ाइल डाउनलोड करता है और Accounting में हाथ से बिल बनाता है।

हम चाहते हैं कि सप्लायर या हमारा स्कैनर फ़ाइलें एक ही पते पर ईमेल करें, वे Documents में इकट्ठी हों, और फिर कम से कम टाइपिंग के साथ ड्राफ़्ट बिल में बदल जाएँ। क्या Odoo 19 में यह संभव है?

लेखक Best Answer

हाँ। Documents और Accounting ठीक इसी प्रक्रिया के लिए साथ मिलकर काम करते हैं, और डिजिटाइज़ेशन बिल का अधिकांश डेटा पहले से भर सकता है।

  • सेटिंग्स में Documents के अंतर्गत Accounting इंटीग्रेशन चालू करें और वह फ़ाइनेंस फ़ोल्डर चुनें जहाँ अकाउंटिंग फ़ाइलें केंद्रीकृत होती हैं।
  • फ़ाइनेंस फ़ोल्डर (या इनबॉक्स जैसे किसी सब-फ़ोल्डर) पर ईमेल एलियास कॉन्फ़िगर करें, ताकि उस पते पर भेजे गए अटैचमेंट दस्तावेज़ों के रूप में बन जाएँ।
  • यदि एक PDF में कई इनवॉइस हों तो स्प्लिट टूल का उपयोग करें, फिर हर फ़ाइल चुनें और वेंडर बिल बनाने का एक्शन चलाएँ।
  • Accounting सेटिंग्स में बिल डिजिटाइज़ेशन चालू करें, ताकि सप्लायर, तारीख़ें और राशियाँ अपने-आप ड्राफ़्ट बिल में आ जाएँ।
  • ड्राफ़्ट बिलों की समीक्षा करें और उन्हें कन्फ़र्म करें; मूल फ़ाइल बिल के साथ और Documents में अटैच रहती है।

वैकल्पिक रूप से आप बिल सीधे वेंडर बिल जर्नल के एलियास पर ईमेल कर सकते हैं, लेकिन Documents के ज़रिए भेजने से बिल बनने से पहले समीक्षा का एक चरण मिल जाता है।

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