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Ordner in Odoo 19 Dokumente mit Lieferantenrechnungen, Stichwörtern und Aktionen zum Erstellen von Datensätzen

Unser Buchhaltungsteam in Dubai erhält monatlich rund zweihundert Lieferantenrechnungen als Scans und PDF-Anhänge. Derzeit lädt jemand jede Datei herunter und erstellt die Rechnung manuell in Buchhaltung.

Wir möchten, dass Lieferanten oder unser Scanner die Dateien an eine einzige Adresse senden, sie in Dokumente gesammelt werden und dann mit möglichst wenig Tipparbeit zu Rechnungsentwürfen werden. Ist das in Odoo 19 möglich?

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Ja. Dokumente und Buchhaltung arbeiten genau für diesen Ablauf zusammen, und die Digitalisierung kann die meisten Rechnungsdaten vorab ausfüllen.

  • Aktivieren Sie in den Einstellungen unter Dokumente die Integration mit Buchhaltung und wählen Sie den Finanzordner, in dem Buchhaltungsdateien zentralisiert werden.
  • Konfigurieren Sie im Finanzordner (oder einem Unterordner wie Posteingang) den E-Mail-Alias, sodass an diese Adresse gesendete Anhänge als Dokumente angelegt werden.
  • Nutzen Sie das Teilungswerkzeug, wenn eine PDF mehrere Rechnungen enthält, wählen Sie dann jede Datei aus und verwenden Sie die Aktion zum Erstellen einer Lieferantenrechnung.
  • Aktivieren Sie in den Einstellungen von Buchhaltung die Rechnungsdigitalisierung, damit Lieferant, Datumsangaben und Beträge automatisch in den Rechnungsentwurf übernommen werden.
  • Prüfen und bestätigen Sie die Rechnungsentwürfe; die Originaldatei bleibt an der Rechnung und in Dokumente angehängt.

Alternativ können Sie Rechnungen direkt an den Alias des Lieferantenrechnungsjournals senden, doch der Weg über Dokumente bietet Ihnen eine Prüfstufe, bevor Rechnungen erstellt werden.

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