Beides ist nützlich, dient aber unterschiedlichen Zwecken, daher vermeidet eine einfache Regel Doppelungen.

• Verwenden Sie Aktivitäten, wenn sich die Aufgabe auf einen bestimmten Datensatz bezieht, etwa den Anruf beim Kunden zu einer Verkaufschance; planen Sie sie über das Uhrsymbol im Chatter des Datensatzes.
• Prüfen Sie alle Aktivitäten über das Uhrsymbol in der oberen Menüleiste, das überfällige und heutige Aktivitäten aller Apps auflistet.
• Verwenden Sie die App To-do für persönliche oder interne Aufgaben, die nicht an einen einzelnen Datensatz gebunden sind, etwa die Vorbereitung eines Monatsberichts.
• Wird aus einem To-do Teamarbeit, öffnen Sie es und wandeln Sie es in eine Projektaufgabe um, damit es in Projekt zugewiesen und nachverfolgt werden kann.
• Führungskräfte können ein To-do mit Kollegen teilen, indem sie diese als Zuständige hinzufügen.

In CRM-orientierten Teams lautet die sicherste Gewohnheit: Kundennachverfolgungen als Aktivitäten zur Verkaufschance, alles andere in To-do.