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मैं जेद्दा में एक सेल्स ऑफ़िस संभालता हूँ और हमारी टीम Odoo 19 CRM का उपयोग करती है। कुछ लोग अवसरों पर गतिविधियाँ शेड्यूल करते हैं, कुछ To-do ऐप में आइटम बनाते हैं, और नतीजा यह होता है कि रिमाइंडर दो जगह बिखरे रहते हैं।
क्या कोई सुझाया गया नियम है कि To-do ऐप कब और गतिविधियाँ कब इस्तेमाल करें, ताकि कुछ भी न छूटे?
दोनों उपयोगी हैं, लेकिन उनके उद्देश्य अलग हैं, इसलिए एक सरल नियम डुप्लिकेट से बचाता है।
CRM पर चलने वाली टीमों में सबसे सुरक्षित आदत यह है: ग्राहक फ़ॉलो-अप अवसर पर गतिविधियों के रूप में, बाक़ी सब कुछ To-do में।
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