L'approche habituelle consiste à construire le contenu dans Odoo Spreadsheet, puis à le publier via l'application Tableaux de bord.

Construire les données

• Ouvrez Analyse des ventes en vue pivot, définissez vos mesures et regroupez par catégorie de produits, puis cliquez sur Insérer dans une feuille de calcul.
• Passez en vue graphique, regroupez par mois et insérez le graphique dans la même feuille de calcul.
• Ne conservez pas de filtre de mois fixe dans les vues sources si vous prévoyez de filtrer par mois avec un filtre global.

Ajouter des filtres globaux

• Ouvrez le panneau Filtres de la feuille de calcul et créez un filtre de date, puis vérifiez la correspondance des champs afin qu'il utilise le bon champ de date pour chaque source de données.
• Ajoutez éventuellement un filtre de relation sur le commercial ; sur le modèle Utilisateur, vous pouvez utiliser Filtrer automatiquement sur l'utilisateur actuel.

Publier

• Dans l'application Tableaux de bord, ajoutez la feuille de calcul à une section, attribuez les groupes d'utilisateurs qui doivent la voir et activez Est publié.

La restriction aux chiffres personnels ne provient pas du tableau de bord lui-même. Chaque utilisateur ne voit que les enregistrements autorisés par ses droits d'accès et ses règles d'enregistrement ; un commercial limité à ses propres documents dans Ventes ne verra donc que ses propres ventes.

Testez avec un utilisateur commercial dans une base de test avant le démarrage, et dupliquez tout tableau de bord standard plutôt que de le modifier, car les tableaux de bord standard sont réinstallés lors des mises à niveau.