El enfoque habitual es construir el contenido en Odoo Spreadsheet y luego publicarlo mediante la aplicación Tableros.

Prepare los datos

• Abra Análisis de ventas en vista de pivote, defina sus medidas y agrupe por categoría de producto; luego haga clic en Insertar en hoja de cálculo.
• Cambie a la vista de gráfica, agrupe por mes e inserte la gráfica en la misma hoja de cálculo.
• No deje un filtro de mes fijo en las vistas de origen si piensa filtrar por mes con un filtro global.

Agregue filtros globales

• Abra el panel Filtros de la hoja de cálculo y cree un filtro de Fecha; luego revise la correspondencia de campos para que use el campo de fecha correcto en cada fuente de datos.
• Opcionalmente, agregue un filtro de Relación por vendedor; en el modelo Usuario puede usar Filtrar automáticamente por el usuario actual.

Publique

• En la aplicación Tableros, agregue la hoja de cálculo a una sección, asigne los grupos de usuarios que deben verla y active Está publicado.

La visibilidad de las cifras propias no proviene del tablero en sí. Cada usuario solo ve los registros que permiten sus permisos de acceso y sus reglas de registro, así que un vendedor con acceso a Ventas limitado a sus propios documentos solo verá sus propias ventas.

Pruebe con un usuario vendedor en una base de datos de prueba antes de salir en vivo, y duplique cualquier tablero estándar en lugar de editarlo, porque los tableros estándar se reinstalan en las actualizaciones.