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Flujo de Odoo 19 CRM: captación de leads, puntuación, asignación y oportunidades ganadas

Somos una firma de servicios de ingeniería en Kuwait con vendedores que cubren Kuwait, Arabia Saudita y Catar. Todos los leads del formulario de contacto de nuestro sitio web llegan sin asignar y nuestro gerente de ventas pasa cada mañana repartiéndolos.

¿Hay alguna forma en Odoo 19 CRM de dirigir cada lead al vendedor correcto según el país y evitar que una sola persona reciba todos los leads?

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Sí. Odoo 19 CRM cuenta con asignación basada en reglas que funciona por miembro del equipo de ventas, con límites opcionales sobre cuántos leads recibe cada persona.

  • En CRM > Configuración > Ajustes, active Asignación basada en reglas y elija si se ejecuta manualmente o de forma programada y recurrente.
  • Abra CRM > Configuración > Equipos de ventas y, si resulta útil, cree un equipo por región con su propio dominio de asignación.
  • En cada miembro del equipo, defina un dominio como país es Arabia Saudita y un número máximo de leads por periodo.
  • Asegúrese de que el formulario de su sitio web capture el país para que las reglas cuenten con la información que necesitan.
  • Ejecute la asignación una vez de forma manual, revise el resultado en el flujo de ventas y luego deje que la programación se encargue.

Los leads que no coinciden con ninguna regla quedan sin asignar, así que haga una breve revisión diaria de ellos y ajuste las reglas a medida que cambien sus territorios.

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