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Pipeline do Odoo 19 CRM: captação de leads, pontuação, atribuição e oportunidades ganhas

Somos uma empresa de serviços de engenharia no Kuwait com comerciais que cobrem o Kuwait, a Arábia Saudita e o Catar. As leads do formulário de contacto do nosso website chegam todas sem atribuição e o nosso diretor comercial passa todas as manhãs a distribuí-las.

Existe alguma forma, no Odoo 19 CRM, de encaminhar cada lead para o comercial certo com base no país e evitar que uma só pessoa receba todas as leads?

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Sim. O Odoo 19 CRM dispõe de atribuição baseada em regras que funciona por membro da equipa de vendas, com limites opcionais ao número de leads que cada pessoa recebe.

  • Em CRM > Configuração > Definições, ative a Atribuição Baseada em Regras e escolha se é executada manualmente ou segundo um agendamento periódico.
  • Abra CRM > Configuração > Equipas de Vendas e, se for útil, crie uma equipa por região com o seu próprio domínio de atribuição.
  • Em cada membro da equipa, defina um domínio como país é Arábia Saudita e um número máximo de leads por período.
  • Certifique-se de que o formulário do seu website recolhe o país, para que as regras disponham da informação de que necessitam.
  • Execute a atribuição uma vez manualmente, reveja o resultado no pipeline e depois deixe o agendamento assumir o controlo.

As leads sem correspondência ficam por atribuir, por isso mantenha uma breve verificação diária dessas leads e ajuste as regras à medida que os seus territórios mudam.

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