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Ciclo de vida do Odoo 19 Subscrições: plano, fatura recorrente, upsell, renovação e churn

Vendemos um serviço de software na cloud no Cairo com subscrições anuais. Um cliente que começou em março quer agora mais cinco licenças de utilizador a partir de agosto e espera pagar apenas os meses restantes.

A nossa equipa criou uma nova subscrição separada, mas agora o cliente tem duas datas de renovação e duas faturas por ano. Qual é a forma correta de fazer isto no Odoo 19?

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Utilize a funcionalidade de upsell em vez de uma nova subscrição. Esta cria um orçamento ligado à subscrição existente, com um preço calculado para a parte restante do período atual.

  • Abra a subscrição ativa a partir das Subscrições e clique no botão Upsell.
  • No orçamento de upsell, adicione as cinco licenças extra; o Odoo calcula um preço proporcional até à próxima data de faturação.
  • Envie o orçamento ao cliente para assinatura ou pagamento online, ou confirme-o internamente.
  • Depois de confirmado, as linhas extra são integradas na subscrição principal, pelo que a próxima fatura de renovação inclui todos os utilizadores ao preço recorrente completo.
  • Encerre a subscrição duplicada que criou com um motivo de encerramento adequado, para que não afete os seus valores de churn.

O cliente mantém uma única data de renovação e o seu relatório de receita recorrente reflete corretamente a expansão.

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