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Odoo 19 CRM 销售管道:线索获取、评分、分配与赢得的商机

我们是科威特的一家工程服务公司,销售人员分别负责科威特、沙特阿拉伯和卡塔尔。网站联系表单提交的线索全部处于未分配状态,我们的销售经理每天早上都要花时间逐一分配。

Odoo 19 CRM 有没有办法根据国家将每条线索分配给对应的销售人员,并避免所有线索都集中到一个人身上?

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编写者 最佳答案

可以。Odoo 19 CRM 提供按销售团队成员设置的基于规则的分配,并可选择限制每人接收的线索数量。

  • 在“CRM > 配置 > 设置”中启用“基于规则的分配”,并选择手动运行还是按周期计划运行。
  • 打开“CRM > 配置 > 销售团队”,如有需要,可为每个区域创建一个团队,并设置各自的分配域。
  • 在每位团队成员上设置域条件(如国家为沙特阿拉伯),以及每个周期的最大线索数量。
  • 确保网站表单会采集国家信息,使规则获得所需的数据。
  • 先手动运行一次分配,在管道中检查结果,然后交由计划任务自动执行。

未匹配的线索会保持未分配状态,因此请每天简单检查一下这些线索,并随着销售区域的变化调整规则。

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