تخطي للذهاب إلى المحتوى

مرحبًا!

قم بمشاركة ومناقشة أفضل الأفكار عن المحتوى، وبناء ملفك التعريفي المهني وأصبح مسوقاً أفضل.

تسجيل الدخول

لقد تم الإبلاغ عن هذا السؤال
1 الرد
83 أدوات العرض

مسار المبيعات في CRM في Odoo 19: التقاط العملاء المحتملين والتقييم والإسناد والفرص المكتسبة

نحن شركة خدمات هندسية في الكويت، ولدينا مندوبو مبيعات يغطّون الكويت والسعودية وقطر. يصل جميع العملاء المحتملين من نموذج التواصل في موقعنا دون إسناد، ويقضي مدير المبيعات كل صباح في توزيعهم.

هل توجد طريقة في CRM في Odoo 19 لتوجيه كل عميل محتمل إلى مندوب المبيعات المناسب حسب الدولة، ومنع حصول شخص واحد على جميع العملاء المحتملين؟

الصورة الرمزية
إهمال
الكاتب أفضل إجابة

نعم. يتضمن CRM في Odoo 19 إسنادًا قائمًا على القواعد يعمل لكل عضو في فريق المبيعات، مع حدود اختيارية لعدد العملاء المحتملين الذين يتلقاهم كل شخص.

  • في CRM > التهيئة > الإعدادات، فعّل الإسناد القائم على القواعد واختر ما إذا كان يعمل يدويًا أو وفق جدول متكرر.
  • افتح CRM > التهيئة > فرق المبيعات، وإن كان ذلك مفيدًا أنشئ فريقًا لكل منطقة بنطاق إسناد خاص به.
  • لكل عضو في الفريق، حدّد نطاقًا مثل الدولة هي السعودية، وحدًا أقصى لعدد العملاء المحتملين في كل فترة.
  • تأكد من أن نموذج موقعك يلتقط الدولة حتى تتوفر للقواعد المعلومات التي تحتاجها.
  • شغّل الإسناد مرة واحدة يدويًا، وراجع النتيجة في مسار المبيعات، ثم اترك الجدول يتولى المهمة.

يبقى العملاء المحتملون غير المطابقين دون إسناد، لذا خصّص مراجعة يومية قصيرة لهم، وعدّل القواعد كلما تغيّرت مناطقك.

الصورة الرمزية
إهمال
المنشورات ذات الصلة الردود أدوات العرض النشاط
1
أكتوبر 26
81
1
أكتوبر 26
72
1
أكتوبر 26
82
1
أكتوبر 26
94
1
أكتوبر 26
89