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Odoo 19 CRM पाइपलाइन: लीड कैप्चर, स्कोरिंग, असाइनमेंट और जीते गए अवसर

हम कुवैत की एक इंजीनियरिंग सेवा फ़र्म हैं, जिसके बिक्री कर्मी कुवैत, सऊदी अरब और क़तर को देखते हैं। हमारी वेबसाइट के संपर्क फ़ॉर्म से आने वाली सभी लीड बिना असाइनमेंट के आती हैं और हमारे बिक्री प्रबंधक हर सुबह उन्हें बाँटने में लगाते हैं।

क्या Odoo 19 CRM में हर लीड को देश के आधार पर सही बिक्री कर्मी तक भेजने और किसी एक व्यक्ति को सारी लीड मिलने से रोकने का कोई तरीका है?

लेखक Best Answer

हाँ। Odoo 19 CRM में नियम-आधारित असाइनमेंट है जो हर बिक्री टीम सदस्य के स्तर पर काम करता है, और इसमें यह वैकल्पिक सीमा भी है कि हर व्यक्ति को कितनी लीड मिलें।

  • CRM > कॉन्फ़िगरेशन > सेटिंग्स में नियम-आधारित असाइनमेंट सक्षम करें और चुनें कि यह मैन्युअल रूप से चले या दोहराए जाने वाले शेड्यूल पर।
  • CRM > कॉन्फ़िगरेशन > बिक्री टीमें खोलें और, उपयोगी हो तो, हर क्षेत्र के लिए उसके अपने असाइनमेंट डोमेन के साथ एक टीम बनाएँ।
  • हर टीम सदस्य पर देश सऊदी अरब है जैसा डोमेन और प्रति अवधि लीड की अधिकतम संख्या निर्धारित करें।
  • सुनिश्चित करें कि आपका वेबसाइट फ़ॉर्म देश की जानकारी लेता है, ताकि नियमों को आवश्यक जानकारी मिल सके।
  • असाइनमेंट को एक बार मैन्युअल रूप से चलाएँ, पाइपलाइन में परिणाम की समीक्षा करें, फिर शेड्यूल को काम संभालने दें।

जो लीड किसी नियम से मेल नहीं खातीं वे बिना असाइनमेंट के रहती हैं, इसलिए उनकी रोज़ एक छोटी जाँच रखें और अपने क्षेत्र बदलने के साथ नियमों को समायोजित करें।

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