Genau dafür ist Odoo 19 Außendienst ausgelegt. Techniker bearbeiten die Einsatzaufgabe auf ihrem Smartphone, fügen verwendete Produkte hinzu, füllen ein Arbeitsblatt aus und holen die Unterschrift des Kunden ein.

• Stellen Sie unter Außendienst > Konfiguration > Einstellungen sicher, dass die Optionen für Arbeitsblätter und für das Hinzufügen von Produkten zu Aufgaben aktiviert sind.
• Erstellen Sie eine Arbeitsblattvorlage für die Wartung von Klimaanlagen mit den Prüfpunkten, die Ihre Techniker abarbeiten müssen.
• Weisen Sie jedem Projekt oder jeder Aufgabe die passende Arbeitsblattvorlage zu und stellen Sie sicher, dass das Außendienstprojekt für die Abrechnung eingerichtet ist, wenn Sie Kunden Rechnungen stellen.
• Vor Ort öffnet der Techniker die Aufgabe, fügt über die Schaltfläche Produkte die verwendeten Teile hinzu, füllt das Arbeitsblatt aus und erfasst die Zeit mit dem Timer.
• Anschließend bittet der Techniker den Kunden, den Bericht auf dem Gerät zu unterschreiben, und markiert die Aufgabe als erledigt; danach kann der Bericht an den Kunden gesendet werden.

Die in der Aufgabe hinzugefügten Produkte erscheinen in einem Verkaufsauftrag, sodass das Büro die Rechnung mit wenigen Klicks erstellen kann. Wenn Techniker Lagerbestand in ihren Fahrzeugen mitführen, verwenden Sie die richtigen Lagerorte.