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Automação de Marketing no Odoo 19: público-alvo, acionadores, atividades de email e SMS, resultados

Somos um centro de formação em engenharia em Amã e o formulário do nosso website cria todos os dias novas leads no CRM do Odoo 19. A nossa equipa comercial não tem tempo para enviar os primeiros emails a todos.

Queremos uma sequência: um email de boas-vindas imediato, um catálogo de cursos alguns dias depois apenas se o primeiro email tiver sido aberto, e um lembrete se nada tiver sido aberto. Como configuramos isto?

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Este é um uso típico da aplicação Automação de Marketing do Odoo 19, que é uma aplicação Enterprise. A campanha tem como alvo as leads, e cada passo é acionado pelo tempo ou pelo resultado do email anterior.

  • Na Automação de Marketing, crie uma nova campanha, escolha Lead/Oportunidade como alvo e adicione um filtro, por exemplo leads criadas a partir da origem website que tenham endereço de email.
  • Adicione a primeira atividade como um email com o modelo de boas-vindas e defina-a para ser executada logo após o registo entrar na campanha.
  • Sob o email de boas-vindas, adicione uma atividade filha para o email do catálogo, com o acionador definido como aberto e um intervalo de alguns dias.
  • Adicione uma segunda atividade filha para o email de lembrete, com o acionador definido como não aberto, também com um intervalo.
  • Utilize a opção de teste com uma lead para verificar o fluxo e depois inicie a campanha.

Depois de iniciada, a campanha procura periodicamente novas leads e adiciona-as automaticamente. Reveja as estatísticas das atividades ao fim de algumas semanas e ajuste os intervalos ou o conteúdo.

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