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Automatización de marketing en Odoo 19: público objetivo, disparadores, actividades de correo y SMS, resultados

Somos un centro de capacitación en ingeniería en Amán y el formulario de nuestro sitio web crea leads nuevos en el CRM de Odoo 19 todos los días. Nuestro equipo de ventas no tiene tiempo de enviar los primeros correos a todos.

Queremos una secuencia: un correo de bienvenida de inmediato, un catálogo de cursos unos días después solo si se abrió el primer correo y un recordatorio si no se abrió nada. ¿Cómo lo configuramos?

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Este es un uso típico de la aplicación Automatización de marketing de Odoo 19, que es una aplicación Enterprise. La campaña se dirige a los leads, y cada paso se activa por tiempo o por el resultado del correo anterior.

  • En Automatización de marketing, creen una nueva campaña, elijan Lead/Oportunidad como objetivo y agreguen un filtro, por ejemplo leads creados desde el origen de su sitio web que tengan dirección de correo electrónico.
  • Agreguen la primera actividad como un correo con la plantilla de bienvenida y configúrenla para que se ejecute justo cuando el registro entra en la campaña.
  • Debajo del correo de bienvenida, agreguen una actividad hija para el correo del catálogo con el disparador configurado en abierto y un plazo de algunos días.
  • Agreguen una segunda actividad hija para el correo de recordatorio con el disparador configurado en no abierto, también con un plazo.
  • Usen la opción de prueba con un lead para verificar el flujo y luego inicien la campaña.

Una vez en marcha, la campaña busca leads nuevos periódicamente y los agrega automáticamente. Revisen las estadísticas de las actividades después de algunas semanas y ajusten los plazos o el contenido.

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