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Automatisation marketing Odoo 19 : audience cible, déclencheurs, activités e-mail et SMS, résultats

Nous sommes un centre de formation en ingénierie à Amman, et le formulaire de notre site web crée chaque jour de nouvelles pistes dans le CRM Odoo 19. Notre équipe commerciale n'a pas le temps d'envoyer les premiers e-mails à tout le monde.

Nous voulons une séquence : un e-mail de bienvenue immédiatement, un catalogue des formations quelques jours plus tard uniquement si le premier e-mail a été ouvert, et une relance si rien n'a été ouvert. Comment mettre cela en place ?

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C'est un usage typique de l'application Automatisation marketing d'Odoo 19, qui est une application Enterprise. La campagne cible les pistes, et chaque étape est déclenchée par le temps ou par le résultat de l'e-mail précédent.

  • Dans Automatisation marketing, créez une nouvelle campagne, choisissez Piste/Opportunité comme cible et ajoutez un filtre, par exemple les pistes créées depuis la source de votre site web qui ont une adresse e-mail.
  • Ajoutez la première activité sous forme d'e-mail avec le modèle de bienvenue et paramétrez-la pour s'exécuter dès que l'enregistrement entre dans la campagne.
  • Sous l'e-mail de bienvenue, ajoutez une activité enfant pour l'e-mail du catalogue avec le déclencheur ouvert et un délai de quelques jours.
  • Ajoutez une seconde activité enfant pour l'e-mail de relance avec le déclencheur non ouvert, également avec un délai.
  • Utilisez l'option de test avec une piste pour vérifier le parcours, puis lancez la campagne.

Une fois lancée, la campagne recherche périodiquement les nouvelles pistes et les ajoute automatiquement. Consultez les statistiques des activités après quelques semaines et ajustez les délais ou le contenu.

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