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Odoo 19 营销自动化:目标受众、触发器、电子邮件和 SMS 活动、结果

我们是安曼的一家工程培训中心,网站表单每天都会在 Odoo 19 CRM 中创建新线索。我们的销售团队没有时间给每个人发送第一封邮件。

我们希望建立这样一个序列:立即发送欢迎邮件;几天后,仅当第一封邮件被打开时发送课程目录;如果邮件未被打开,则发送提醒。应该如何设置?

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编写者 最佳答案

这是 Odoo 19 营销自动化应用(Enterprise 应用)的典型用法。营销活动以线索为目标,每个步骤由时间或上一封邮件的结果触发。

  • 在营销自动化中创建一个新的营销活动,选择线索/商机作为目标,并添加筛选条件,例如来源为您的网站且带有电子邮件地址的线索。
  • 将第一项活动添加为使用欢迎模板的电子邮件,并设置为在记录进入营销活动后立即运行。
  • 在欢迎邮件下添加一个子活动用于发送目录邮件,触发器设为已打开,并设置几天的延迟。
  • 再添加第二个子活动用于发送提醒邮件,触发器设为未打开,同样设置延迟。
  • 使用测试选项以一条线索检查流程,然后启动营销活动。

营销活动运行后会定期检查新线索并自动将其加入。几周后查看活动统计数据,并调整延迟时间或内容。

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