Оба инструмента полезны, но служат разным целям, поэтому простое правило поможет избежать дублирования.

• Используйте действия, когда речь идет о конкретной записи, например о звонке клиенту по возможности; планируйте их через значок часов в чаттере записи.
• Просматривайте все действия через значок часов в верхней панели меню, где отображаются просроченные и сегодняшние действия по всем приложениям.
• Используйте приложение To-do для личных или внутренних задач, не привязанных к одной записи, например подготовки ежемесячного отчета.
• Если задача To-do превращается в командную работу, откройте ее и преобразуйте в задачу проекта, чтобы ее можно было назначать и отслеживать в Проектах.
• Руководители могут поделиться задачей с коллегами, добавив их в качестве исполнителей.

В командах, работающих через CRM, самая надежная привычка такая: работа с клиентами — в виде действий по возможности, все остальное — в To-do.