Odoo 19 Согласования (Enterprise) дает сотрудникам простой способ запрашивать закупки, командировки, займы или общие разрешения, а руководителям — понятный способ их одобрять или отклонять. Вот темы, которые чаще всего возникают при настройке.
Самые популярные вопросы о Согласованиях
- Типы согласований: создайте тип для каждого вида запроса и выберите обязательные поля, например сумму, даты, контакт или товары.
- Согласующие: добавьте конкретных согласующих, отметьте некоторых как обязательных и при необходимости автоматически включайте руководителя сотрудника.
- Минимальное число согласований и последовательность: укажите, сколько согласований требуется и должны ли согласующие одобрять запрос по очереди.
- Заявки на закупку: при использовании типа закупки одобренные заявки на товары могут создавать запросы коммерческих предложений в Закупках.
- Отслеживание: инициаторы и согласующие видят статус, комментарии и вложения по каждому запросу, а согласующим назначаются действия.
Практические советы по настройке
- Начните с короткого списка типов согласований, соответствующего вашей матрице полномочий, вместо отдельного типа для каждого сценария.
- Используйте обязательных согласующих для ролей, которые всегда должны давать одобрение, например финансового директора, а минимальное число согласований — для гибкости.
- Прикладывайте к запросам подтверждающие документы и сделайте описание обязательным, чтобы у согласующих был контекст.
- Согласования внутри других приложений, например двойное подтверждение заказов на закупку или правила согласования Studio, настраивайте непосредственно в соответствующем приложении.
Четкие процессы согласования сокращают переписку и дают руководству журнал аудита. 1CBMS поможет перенести вашу матрицу полномочий в Odoo 19 Согласования и обучит инициаторов и согласующих.