Aprobaciones de Odoo 19 (Enterprise) ofrece a los empleados una forma sencilla de solicitar cosas como compras, viajes de negocios, préstamos o autorizaciones generales, y a los gerentes una forma clara de aprobarlas o rechazarlas. Estos son los temas que más surgen cuando las empresas lo configuran.
Los temas más consultados sobre Aprobaciones
- Tipos de aprobación: cree un tipo para cada clase de solicitud y elija qué campos son obligatorios, como importe, fechas, contacto o productos.
- Aprobadores: agregue aprobadores específicos, marque algunos como obligatorios y, si lo desea, incluya automáticamente al gerente del empleado.
- Aprobaciones mínimas y secuencia: defina cuántas aprobaciones se necesitan y si los aprobadores deben aprobar en orden.
- Solicitudes de compra: con el tipo de compra, las solicitudes de productos aprobadas pueden generar solicitudes de cotización en Compras.
- Seguimiento: los solicitantes y aprobadores siguen el estado, los comentarios y los archivos adjuntos de cada solicitud, con actividades programadas para los aprobadores.
Consejos prácticos de configuración
- Empiece con una lista corta de tipos de aprobación que se ajusten a su delegación de autoridad, en lugar de un tipo por cada escenario.
- Use aprobadores obligatorios para los roles que siempre deben dar su visto bueno, como el gerente financiero, y las aprobaciones mínimas para dar flexibilidad.
- Adjunte documentos de respaldo a las solicitudes y haga obligatoria la descripción para que los aprobadores tengan contexto.
- Para las aprobaciones dentro de otras aplicaciones, como la doble validación de órdenes de compra o las reglas de aprobación de Studio, configúrelas directamente en la aplicación correspondiente.
Unos flujos de aprobación claros reducen las cadenas de correos y dan a la dirección un registro de auditoría. 1CBMS puede ayudarle a trasladar su matriz de autoridad a Aprobaciones de Odoo 19 y a capacitar a solicitantes y aprobadores.