Odoo 19 Approbations (Enterprise) offre aux employés un moyen simple de demander des achats, des déplacements professionnels, des prêts ou des autorisations générales, et aux managers un moyen clair de les approuver ou de les refuser. Voici les sujets qui reviennent le plus lorsque les entreprises le mettent en place.
Les sujets les plus demandés sur Approbations
- Types d'approbation : créez un type pour chaque catégorie de demande et choisissez les champs obligatoires, comme le montant, les dates, le contact ou les produits.
- Approbateurs : ajoutez des approbateurs précis, rendez-en certains obligatoires et incluez éventuellement le manager de l'employé automatiquement.
- Approbations minimum et séquence : définissez le nombre d'approbations requises et si les approbateurs doivent valider dans un ordre déterminé.
- Demandes d'achat : avec le type achat, les demandes de produits approuvées peuvent générer des demandes de prix dans Achats.
- Suivi : demandeurs et approbateurs suivent le statut, les commentaires et les pièces jointes de chaque demande, avec des activités planifiées pour les approbateurs.
Conseils pratiques de configuration
- Commencez par une courte liste de types d'approbation correspondant à votre délégation de pouvoirs, plutôt qu'un type par scénario.
- Utilisez les approbateurs obligatoires pour les fonctions qui doivent toujours valider, comme le directeur financier, et le nombre minimum d'approbations pour plus de souplesse.
- Joignez les justificatifs aux demandes et rendez la description obligatoire afin que les approbateurs disposent du contexte.
- Pour les validations au sein d'autres applications, comme la double validation des bons de commande ou les règles d'approbation de Studio, configurez-les directement dans l'application concernée.
Des circuits d'approbation clairs réduisent les chaînes d'e-mails et offrent à la direction une piste d'audit. 1CBMS peut vous aider à transposer votre matrice de délégation de pouvoirs dans Odoo 19 Approbations et à former demandeurs et approbateurs.