كلاهما مفيد، لكنهما يخدمان أغراضًا مختلفة، لذا فإن قاعدة بسيطة تمنع التكرار.

• استخدم الأنشطة عندما يتعلق الإجراء بسجل محدد، مثل الاتصال بالعميل بشأن فرصة؛ وجدوِلها من أيقونة الساعة في سجل المحادثات الخاص بالسجل.
• راجع جميع الأنشطة من أيقونة الساعة في شريط القائمة العلوي، إذ تعرض الأنشطة المتأخرة وأنشطة اليوم عبر التطبيقات كافة.
• استخدم تطبيق المهام للمهام الشخصية أو الداخلية غير المرتبطة بسجل واحد، مثل إعداد تقرير شهري.
• إذا تحوّلت مهمة إلى عمل جماعي، فافتحها وحوّلها إلى مهمة مشروع ليتسنى إسنادها وتتبّعها في تطبيق المشروع.
• يمكن للمديرين مشاركة مهمة مع الزملاء بإضافتهم كمكلَّفين بها.

في الفرق التي تعتمد على CRM، تكون العادة الأكثر أمانًا: متابعات العملاء كأنشطة على الفرصة، وكل ما عدا ذلك في تطبيق المهام.