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Odoo 19Buchhaltung
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1CBMS

Odoo 19 Tabellenkalkulation: Dashboard aus Live-Pivotdaten und Diagrammen

Ich leite den Vertrieb eines Lebensmittelgroßhändlers in Riad. Jeden Sonntag exportiere ich die Verkaufsanalyse nach Excel, erstelle eine Pivot-Tabelle nach Region und Produktkategorie, füge ein Diagramm hinzu und schicke alles per E-Mail an vier Regionalleiter.

Wir haben Odoo 19 Enterprise. Kann ich das einmal in Odoo aufbauen, sodass es sich selbst aktualisiert und die Leiter es jederzeit öffnen können, ohne dass ich Dateien verschicken muss?

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1CBMS
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Ja. Mit Enterprise können Sie die Pivot-Ansicht in eine Tabelle einfügen und diese Tabelle als Dashboard veröffentlichen, sodass sie immer aktuelle Daten liest.

  • Öffnen Sie Verkauf > Berichtswesen, wechseln Sie zur Pivot-Ansicht und gruppieren Sie nach Verkaufsteam oder Region und nach Produktkategorie, mit den benötigten Datumsfiltern.
  • Verwenden Sie die Option In Tabelle einfügen und erstellen Sie eine neue Tabelle. Die Pivot-Ansicht wird als Live-Daten hinzugefügt.
  • Fügen Sie in der Tabelle ein Diagramm auf Basis des Pivot-Bereichs sowie alle Summen oder Kennzahlen hinzu, die Sie wöchentlich berechnen.
  • Fügen Sie die Tabelle der App Dashboards im gewünschten Abschnitt hinzu und beschränken Sie sie auf eine Benutzergruppe, die Ihre Regionalleiter enthält.
  • Bitten Sie einen Leiter, das Dashboard zu öffnen und zu bestätigen, dass er die Zahlen sieht, die seine Zugriffsrechte erlauben.

Von da an aktualisiert sich das Dashboard bei jedem Öffnen aus der Datenbank, und der sonntägliche Export entfällt.

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