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基于实时数据透视表和图表构建的 Odoo 19 电子表格仪表板

我负责利雅得一家食品分销商的销售管理。每个周日,我都要把销售分析导出到 Excel,按区域和产品类别制作数据透视表,添加图表,再通过电子邮件发给四位区域经理。

我们使用的是 Odoo 19 Enterprise。能否在 Odoo 中一次性搭建好,让它自动更新,经理们随时都能打开查看,而不用我来回发送文件?

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编写者 最佳答案

可以。使用 Enterprise,您可以将数据透视表插入电子表格,再把该电子表格发布为仪表板,这样它读取的始终是最新数据。

  • 打开“销售 > 报告”,切换到数据透视视图,按销售团队或区域以及产品类别分组,并设置所需的日期筛选条件。
  • 使用“插入到电子表格”选项并新建一个电子表格;数据透视表会以实时数据的形式添加进去。
  • 在电子表格中,基于数据透视表区域添加图表,以及您每周计算的合计或比率。
  • 将电子表格添加到仪表板应用的目标版块中,并限定为包含区域经理的用户组可见。
  • 请一位经理打开仪表板,确认他看到的数字符合其访问权限。

此后,仪表板每次打开时都会从数据库刷新,周日的导出工作也就不再需要了。

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