İkisi de faydalıdır, ancak farklı amaçlara hizmet ederler; bu nedenle basit bir kural mükerrerliği önler.

• Eylem belirli bir kayıtla ilgiliyse, örneğin bir fırsatla ilgili müşteriyi aramak gibi, aktiviteleri kullanın; bunları kaydın chatter'ındaki saat simgesinden planlayın.
• Tüm aktiviteleri, uygulamalar genelinde gecikmiş ve bugünkü aktiviteleri listeleyen üst menü çubuğundaki saat simgesinden gözden geçirin.
• Aylık rapor hazırlamak gibi tek bir kayda bağlı olmayan kişisel veya dahili görevler için Yapılacaklar uygulamasını kullanın.
• Bir yapılacak öğesi ekip çalışmasına dönüşürse, onu açın ve Proje'de atanıp takip edilebilmesi için bir proje görevine dönüştürün.
• Yöneticiler, meslektaşlarını atanan kişiler olarak ekleyerek bir yapılacak öğesini onlarla paylaşabilir.

CRM odaklı ekiplerde en güvenli alışkanlık şudur: müşteri takipleri fırsat üzerinde aktivite olarak, geri kalan her şey Yapılacaklar'da.