Nous avons des clients, des produits et des soldes d'ouverture dans Excel et dans un ancien système. Quelle est la meilleure façon de les transférer vers Odoo ?
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Odoo dispose d'un outil d'importation intégré pour les fichiers CSV et Excel qui associe les colonnes aux champs et valide les données avant l'importation.
Ordre recommandé
- Nettoyez d'abord les données : supprimez les doublons, uniformisez les noms et complétez les codes manquants.
- Importez les données de base dans l'ordre des dépendances : catégories, produits, clients et fournisseurs, puis employés.
- Utilisez les identifiants externes afin que les enregistrements liés se rattachent correctement et que les réimportations mettent à jour au lieu de dupliquer.
- Importez les soldes d'ouverture et les factures ouvertes à une date de clôture clairement définie.
- Testez l'importation sur une copie de la base et rapprochez les totaux avec l'ancien système.
Conservez les fichiers d'importation dans les archives du projet ; ils sont utiles pour les audits et pour répéter la migration si nécessaire.
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