हमारे पास ग्राहक, उत्पाद और प्रारंभिक शेष Excel में और एक पुराने सिस्टम में हैं। उन्हें Odoo में ले जाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
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डेटा देखने का तरीका
Odoo में CSV और Excel फ़ाइलों के लिए एक अंतर्निहित इम्पोर्ट टूल है जो कॉलम को फ़ील्ड से मैप करता है और इम्पोर्ट से पहले डेटा को सत्यापित करता है।
अनुशंसित क्रम
- पहले डेटा साफ़ करें: डुप्लिकेट हटाएँ, नामों को एकरूप करें और छूटे हुए कोड ठीक करें।
- मास्टर डेटा को निर्भरता के क्रम में इम्पोर्ट करें: श्रेणियाँ, उत्पाद, ग्राहक और विक्रेता, फिर कर्मचारी।
- बाहरी ID का उपयोग करें ताकि संबंधित रिकॉर्ड सही ढंग से जुड़ें और दोबारा इम्पोर्ट करने पर डुप्लिकेट बनने के बजाय अपडेट हों।
- प्रारंभिक शेष और खुले इनवॉइस को एक स्पष्ट कट-ऑफ़ तिथि पर इम्पोर्ट करें।
- एक कॉपी डेटाबेस पर इम्पोर्ट का परीक्षण करें और योगों का मिलान पुराने सिस्टम से करें।
इम्पोर्ट फ़ाइलों को परियोजना के रिकॉर्ड के हिस्से के रूप में रखें; वे ऑडिट के लिए और ज़रूरत पड़ने पर माइग्रेशन दोहराने के लिए उपयोगी होती हैं।
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