两者都很有用，但用途不同，因此只需一条简单的规则即可避免重复。

• 当操作针对特定记录时使用活动，例如就某个商机致电客户；可通过记录沟通栏中的时钟图标安排活动。
• 通过顶部菜单栏中的时钟图标查看所有活动，其中列出了各应用中已逾期和今天的活动。
• 对于不与某一记录绑定的个人或内部任务，例如准备月度报告，请使用待办应用。
• 如果某个待办事项演变为团队工作，请打开它并转为项目任务，以便在项目应用中分配和跟踪。
• 管理者可以将同事添加为负责人，从而与其共享待办事项。

在以 CRM 为核心的团队中，最稳妥的习惯是：客户跟进作为商机上的活动，其他事项都放在待办中。