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Odoo 19 在线客服流程:网站访客、聊天、聊天机器人、线索或工单

我们是埃尔比勒的一家房地产开发商,最近在网站上添加了 Odoo 在线客服。很多访客在夜间咨询价格,而此时销售人员都不在线,这些对话就白白流失了。

能否让聊天机器人询问几个问题,例如姓名、电话和感兴趣的项目,然后在 CRM 中创建线索,供销售团队第二天早上回电?

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编写者 最佳答案

可以,这是 Odoo 19 的标准功能。只要安装了 CRM 应用,在线客服聊天机器人就支持一种创建线索的步骤类型。脚本中先前收集的答案会保存在线索中,对话记录也会一并附上。

  • 在在线客服中,依次打开配置和聊天机器人,创建一个新的聊天机器人脚本。
  • 添加询问访客姓名、电话或电子邮件的问题步骤,以及一个列出您各个项目的选择步骤。
  • 添加一个类型为创建线索的最终步骤,并选择接收线索的销售团队。
  • 打开您的在线客服渠道,进入其渠道规则,选择该聊天机器人,并设置为在没有客服人员在线时运行;如有需要,也可设置为始终运行。
  • 在浏览器无痕窗口中进行测试,确认线索连同聊天记录出现在 CRM 管道中。

设置完成后,您可以按团队自动分配线索并安排跟进活动,让销售团队每天早上都有一份清晰的回电清单。

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