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Tablero de Odoo 19 Hoja de cálculo creado con datos dinámicos de tablas pivote y gráficos

Dirijo las ventas de un distribuidor de alimentos en Riad. Cada domingo exporto el análisis de ventas a Excel, armo una tabla pivote por región y categoría de producto, agrego un gráfico y lo envío por correo a cuatro gerentes regionales.

Tenemos Odoo 19 Enterprise. ¿Puedo crear esto una sola vez dentro de Odoo para que se actualice solo y los gerentes lo abran cuando quieran, sin que yo tenga que enviar archivos?

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Sí. Con Enterprise puede insertar la tabla pivote en una hoja de cálculo y publicar esa hoja como un tablero, para que siempre lea los datos actuales.

  • Abra Ventas > Reportes, cambie a la vista pivote y agrupe por equipo de ventas o región y por categoría de producto, con los filtros de fecha que necesite.
  • Use la opción Insertar en hoja de cálculo y cree una nueva hoja de cálculo; la tabla pivote se agrega como datos en tiempo real.
  • En la hoja de cálculo, agregue un gráfico basado en el rango de la tabla pivote y los totales o indicadores que calcula cada semana.
  • Agregue la hoja de cálculo a la aplicación Tableros en la sección que desee y restrínjala a un grupo de usuarios que incluya a sus gerentes regionales.
  • Pida a uno de los gerentes que la abra y confirme que ve las cifras que sus permisos de acceso le permiten.

A partir de entonces, el tablero se actualiza desde la base de datos cada vez que se abre, por lo que la exportación del domingo deja de ser necesaria.

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