Odoo 19 销售将一笔交易从报价单推进到确认订单，再到开具发票。销售团队喜欢它能快速发出专业的报价单，但通常会对定价规则、审批以及订单何时开票存有疑问。
最常被问到的主题
- 价格表：用户常问如何为批发商、零售商或特定客户提供不同价格，价格表可以按产品、数量和日期设置规则来实现。
- 报价单模板：团队希望使用包含固定明细行、条款和可选产品的标准报价，在设置中启用模板后即可实现。
- 在线签名和付款：销售人员常问客户能否在线接受报价，客户门户支持在确认前签名和付款。
- 开票策略：财务部门常问应按订购数量还是交付数量开票，这需要按产品设置，并会影响部分交货。
- 折扣与毛利：经理希望查看每行的毛利并控制折扣，可使用设置中的毛利和折扣选项。
实用配置建议
- 在创建价格表之前，先在纸面上确定定价结构，以免最终出现几十条相互重叠的规则。
- 谨慎地按产品类别选择开票策略，因为它决定了 Odoo 认为哪些内容可以开票。
- 为最常见的交易制作两到三个报价单模板，并保持及时更新。
销售中的小小配置选择，会对后续的库存和会计产生重大影响。如需协助配置 Odoo 19 销售或为团队提供培训，1CBMS 可在埃及、伊拉克及周边地区的 Odoo 19 实施项目中，围绕您的实际业务流程完成部署。