Odoo 19 待办是一个轻量级的个人任务清单，与项目应用基于同一引擎构建。它非常适合希望跟踪自己的跟进事项、又不想创建正式项目的管理者和员工。以下是用户最常提出的问题。
待办应用最常见的问题
- 个人阶段：每位用户都可以在自己的看板阶段中整理待办事项，例如“收件箱”“今天”和“已完成”。
- 共享待办事项：将待办事项分配给同事，使其也出现在对方的列表中。
- 转为项目任务：当待办事项成为团队工作的一部分时，可以将其移入某个项目。
- 待办事项与活动的区别：活动是附加在记录上的提醒，而待办事项是独立的个人任务。
- 快速记录：只需几次按键即可创建待办事项，并可添加标签、截止日期以及在描述中添加检查清单。
实用设置技巧
- 鼓励用户按照实际工作方式重命名个人阶段，例如按优先级或按日期。
- 使用“客户”“财务”或“个人”等标签，以便在列表视图中快速筛选。
- 使用每个待办事项上的沟通栏，将备注、附件和跟进消息与任务保存在一起。
- 当某个待办事项需要多人参与并记录工时时，请将其转为项目任务，而不是广泛共享。
每天回顾待办事项等小习惯能让团队更加可靠。1CBMS 可协助您确定待办、项目和活动在 Odoo 19 中如何配合使用，并培训员工规范使用。