Odoo 19 CRM bietet Vertriebsteams eine visuelle Pipeline, in der jedes Geschäft klare Phasen durchläuft. Der Einstieg ist einfach, doch sobald ein Team wächst, tauchen immer dieselben Fragen auf: Woher kommen die Leads, wer erhält sie und welche verdienen zuerst Aufmerksamkeit?
Die häufigsten Themen
- Leads und Verkaufschancen: Anwender fragen, warum sie beides sehen. Durch das Aktivieren von Leads wird ein Qualifizierungsschritt eingefügt, bevor eine Anfrage in die Pipeline gelangt.
- Prädiktive Lead-Bewertung: Führungskräfte fragen, wie die Wahrscheinlichkeit berechnet wird. Odoo stützt sich dabei auf historische Daten zu gewonnenen und verlorenen Geschäften für ausgewählte Variablen.
- Lead-Zuweisung: Wachsende Teams möchten Leads fair verteilen. Das übernimmt die regelbasierte Zuweisung anhand von Regeln und Kapazitäten der Verkaufsteammitglieder.
- Verlustgründe: Führungskräfte möchten wissen, warum Geschäfte scheitern. Wird eine Verkaufschance mit einem Grund als verloren markiert, fließt das in die Berichte ein.
- Lead-Quellen: Das Marketing fragt, wie Website-Formulare, E-Mail-Aliasse und Kampagnen automatisch Leads mit erfasster Quelle erzeugen.
Praktische Tipps zur Einrichtung
- Halten Sie die Pipeline-Phasen wenige und aussagekräftig, jede entsprechend einem echten Schritt, den Ihre Kunden durchlaufen.
- Richten Sie pro Verkaufsteam einen E-Mail-Alias ein, damit Anfragen direkt in der richtigen Pipeline landen.
- Machen Sie geplante Aktivitäten zur Gewohnheit, denn die Aktivitätsansicht sorgt dafür, dass keine Nachfassaktionen vergessen werden.
Ein CRM ist nur so gut wie die Disziplin, mit der es genutzt wird. Wenn Sie Unterstützung bei der Konfiguration von Odoo 19 CRM oder bei der Schulung Ihres Teams wünschen, richtet 1CBMS die App im Rahmen einer Odoo 19 Einführung in Ägypten, im Irak oder in der weiteren Region passend zu Ihren tatsächlichen Prozessen ein.